parcours du patrimoine (charente)

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi

-, 16, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Au sein du réseau Allianz Expertise et Conseil, le conseiller patrimonial suit, développe, fidélise et accompagne les clients patrimoniaux en matière de gestion et d'optimisation de leur patrimoine. Il gère les portefeuilles des clients et développe les portefeuilles de prospects. Les principales missions du Conseiller patrimonial sont les suivantes + Recueillir et analyser les besoins du client, le conseiller, et lui proposer des solutions commerciales adaptées, en matière de gestion de patrimoine + Mettre en relation le client avec des conseillers spécialisés pour les besoins en dehors de son domaine de compétence (Conseillers AEL..) + Contribuer par sa performance commerciale individuelle au développement commercial du réseau Allianz Expertise et Conseil en : Conquérant de nouveaux clients patrimoniaux, Fidélisant et multi-équipant les clients patrimoniaux, Sollicitant des recommandations et en les exploitant systématiquement + Organiser son travail afin de fidéliser les clients, conquérir de nouveaux clients et ainsi atteindre les objectifs sur les cibles de clientèle + Assurer un suivi régulier du client, en respectant le parcours client, afin de vérifier la bonne[...]